股票代码：600903 股票简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 公设备行可退换公司债券 第二次临时受托管理事务讲述 （2024 年度） 债券受托管理东谈主 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二四年八月 迫切声明 本讲述依据《公司债券刊行与走动管理主见》 （以下简称“《管理主见》”）、 《贵州燃气集团股份有限公司公设备行可退换公司债券受托管理契约》（以下简 称“《受托管理契约》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公设备行可退换公司 债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）等相干公开信息表示文献、 第三方中介机构出具的专科意见等，由本次债券受托管理东谈主红塔证券股份有限公 司（以下简称“红塔证券”）编制。红塔证券对本讲述中所包含的从上述文献中 引述本体和信息未进行零丁考据，也不就该等引述本体和信息的的确性、准确性 和齐备性作念出任何保证或承担任何连累。 本讲述不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选意见，投资者草率相干 事宜作念出零丁判断，而不应将本讲述中的任何本体据以当作红塔证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何当作或不当作，红塔证 券不承担任何连累。 若无稀奇阐明，本讲述使用的简称释义与《召募阐明书》同样。 红塔证券当作贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“刊行 东谈主”或“公司”）公设备行可退换公司债券（债券简称：贵燃转债，债券代码： 销商和受托管理东谈主，握续密切关心对债券握有东谈主权益有首要影响的事项。凭证《公 司债券刊行与走动管理主见》《公司债券受托管理东谈主执业举止准则》《可退换公 司债券管理主见》等相干模式、本次债券《受托管理契约》的商定以及刊行东谈主的 相干公告，现就本次债券首要事项讲述如下： 一、本次可退换公司债券审批及核准情况 本次可转债刊行决议于 2020 年 6 月 15 日召开的公司第二届董事会第十次 会议审议通过，并经 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第一次临时鼓动大会表决 通过。 公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过对于延 长公设备行可退换公司债券鼓动大会决议有用期以及对于提请鼓动大会 延迟授 权董事会非常授权东谈主士全权办理本次刊行可退换公司债券相办事宜有用 期的议 案，上述议案经 2021 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年第一次临时鼓动大会审议 通过。 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日印发了《对于核准贵州燃气集 团股份有限公司公设备行可退换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970 号）， 核准贵州燃气集团股份有限公司公设备行面值总数 100,000 万元可退换公司债券。 本次公设备行可转债公司债券召募资金总数为东谈主民币 100,000.00 万元，扣除 前期尚未支付的承销及保荐费 758.49 万元（不含升值税）后的召募资金为东谈主民 币 99,241.51 万元，上述资金于 2021 年 12 月 31 日一谈到位。立信司帐师事务所 （稀奇平庸结伴）已就召募资金到账事项进行了考据并于 2021 年 12 月 31 日出 具了《贵州燃气集团股份有限公司公设备行 A 股可退换公司债券召募资金的验 证讲述》（信会师报字[2021]第 ZB11579 号）。 经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕14 号文首肯，公司公设备行的 易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。 二、本次可退换公司债券刊行条件 （一）本次刊行证券的种类 本次刊行证券的种类为可退换为贵州燃气 A 股股票 600903.SH） （股票代码： 的可退换公司债券。 （二）刊行规模 本次刊行可转债总数为东谈主民币 100,000 万元，刊行数目 100 万手（1,000 万 张）。 （三）票面金额和刊行价钱 本次刊行的可退换公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。 （四）债券期限 凭证相干法律法例的模式，计划本次刊行可退换公司债券的刊行规模及公司 畴昔的策动和财务状态等情况，本次刊行的可退换公司债券的期限为自愿行之日 起六年，即自 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 26 日。 （五）债券利率 本次刊行的可退换公司债券票面利率具体为：第一年为 0.30%，第 二年为 （六）还本付息的期限和神态 本次刊行的可退换公司债券采取每年付息一次的付息神态，到期清偿通盘未 转股的可退换公司债券本金和终末一年利息。 年利息指可退换公司债券握有东谈主按握有的可退换公司债券票面总金 额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的策动公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或 “每年”）付息债权登记日握有的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券确以前票面利率。 （1）本次刊行的可退换公司债券采取每年付息一次的付息神态，计息肇始 日为可退换公司债券刊行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延工夫 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日， 公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付以前利息。在付息债权登 记日前 （包括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其 握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可退换公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由可退换公司债券 握有东谈主承担。 （七）转股期限 本次刊行的可退换公司债券转股期限自可退换公司债券刊行达成之日（2021 年 12 月 31 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个走动日起至可退换公司债券 到期日止（即 2022 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 26 日止（如遇法定节沐日或休息 日延至自后的第 1 个走动日；顺延工夫付息款项不另计息））。 （八）转股价钱的信服非常诊疗 本次刊行的可退换公司债券驱动转股价钱为 10.17 元/股，不低于召募阐明书 公告日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过 因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前走动日的走动均价按过程相应除 权、除息诊疗后的价钱策动）和前一个走动日公司股票走动均价。 前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动 总数 /该 二十个走动日公司股票走动总量。 前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动日公司股票走动总数 /该日公 司股票走动总量。 在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位，少许点后第三位自 动上前进一位）： 派送股票股利或转增股本：P1 ＝P0 /（1+n）； 增发新股或配股：P1 ＝（P0 +A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1 ＝（P0 +A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1 ＝P0 -D； 上述三项同期进行：P1 ＝（P0 -D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。 当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱诊疗， 并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱诊疗日、诊疗主见及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行 的可退换公司债券握有东谈主转股央求日或之后，退换股份登记日之前，则该握有东谈主 的转股央求按本公司诊疗后的转股价钱扩充。 当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券握有东谈主的 债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可退换公司债券握有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。相干转 股价钱诊疗本体及操作主见将依据那时国度相干法律法例及证券监管部 门的相 关模式来制订。 （九）转股价钱的向下修正条件 在本次刊行的可退换公司债券存续工夫，当公司股票在职意联结二十个走动 日中至少有十个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。 上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当遁入。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个走动日公司股票交 易均价 和前一走动日公司股票的走动均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得 低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。 若在前述二十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱策动，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱策动。 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等。 从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）脱手复原转股央求并扩充 修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。 （十）转股股数信服神态以及转股时不及一股金额的处理要害 本次刊行的可退换公司债券握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的 策动神态为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中： V：指可退换公司债券握有东谈主央求转股的可退换公司债券票面总金额； P：指央求转股当日有用的转股价钱。 可退换公司债券握有东谈主央求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一 股的可退换公司债券部分，公司将按照上海证券走动所等部门的相干模式，在转 股日后的五个走动日内以现款兑付该部分可退换公司债券的剩余部分金 额及该 部分对应确当期应计利息。 （十一）转股价钱向下修正、转股价钱诊疗情况 议、2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于向下修正“贵燃转债”转股价钱的 议案》，同期鼓动大会授权董事会凭证《召募阐明书》中相干条件办理向下修正 可退换公司债券转股价钱相办事宜。鉴于公司 2021 年年度鼓动大会召开前二十 个走动日公司股票走动均价为 7.22 元/股，鼓动大会召开前一个走动日公司股票 走动均价为 6.98 元/股，公司最近一期经审计的每股净财富为 2.66 元，每股面值 为 1 元。因此公司本次向下修正后的“贵燃转债”转股价钱应不低于 7.22 元/股。 抽象琢磨上述价钱和公司情况，决定将“贵燃转债”的转股价钱由 10.17 元/股向 下修正为 7.22 元/股。修正后的转股价钱由 2022 年 5 月 16 日起见效。 议、2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于的议案》， 首肯公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,138,185,027 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利 0.47 元（含税），共计派发现款股利 53,494,696.27 元（含税）。 公司实施 2021 年度权益分配决议后，贵燃转债的转股价钱自 2022 年 5 月 30 日 （本次权益分配的除权除息日）起由每鼓动谈主民币 7.22 元诊疗为每鼓动谈主民币 7.18 元。 决定以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向公司整体鼓动测度派发 现款股利 41,400,072.40 元（含税）；甘休 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 益分配的股权登记日前，因可转债转股甚至公司总股本发生变动的，公司将防守 现款分成总数不变，相应诊疗每股分配金额。公司实施 2023 年度权益分配决议 后，贵燃转债的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（本次权益分配的除权除息日）起 由每鼓动谈主民币 7.18 元诊疗为每鼓动谈主民币 7.15 元。 贵燃转债转股价钱向下修正、转股价钱诊疗的情况如下： 驱动转股价钱：10.17 元/股 转股价钱诊疗日 诊疗后转股价钱 转股价钱诊疗阐明 因实施向下修正转股价钱决议，“贵燃转债”的 转股价钱由 10.17 元/股诊疗为 7.22 元/股 因实施 2021 年年度利润分配决议，“贵燃转债” 的转股价钱由 7.22 元/股诊疗为 7.18 元/股 因实施 2023 年年度利润分配决议，“贵燃转债” 的转股价钱由 7.18 元/股诊疗为 7.15 元/股 甘休本讲述出具日转股价钱：7.15 元/股 （十二）赎回条件 在本次刊行的可退换公司债券期满后五个走动日内，公司将按可退换公司债 券票面面值的 110%（含终末一期利息）的价钱赎回一谈未转股的可退换公司债 券。 在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转 股的可 退换公司债券： （1）在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司股票联结三十个交 易日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）。 （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。 当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额； i：指可退换公司债券以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱策动，诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱策动。 （十三）回售条件 本次刊行的可退换公司债券的终末两个计息年度，若是公司股票在职何联结 三十个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券握有东谈主 有权将其握有的可退换公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利 息的价 格回售给公司。 若在上述走动日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价 格策动，在诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱策动。若是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“联结三十个走动日”须从转股价钱诊疗之后的第 一个走动日起重新策动。 本次刊行的可退换公司债券的终末两个计息年度，可退换公司债券握有东谈主在 每年回售条件初度得志后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度得志回售 条件而可退换公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并 实施回 售的，该计息年度不应再运用回售权，可退换公司债券握有东谈主不行屡次运用部分 回售权。 在本次刊行的可退换公司债券存续期内，若公司本次刊行的可退换公司债券 召募资金投资技俩标实施情况与公司在召募阐明书中的承诺情况比较出 现首要 变化，且该变化被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可退换公司债券握有 东谈主享有一次回售的权益。可退换公司债券握有东谈主有权将其握有的可退换公司债券 一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条 件得志后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说 期内装假施回售的，不应再运用附加回售权。 （十四）转股年度相干股利的包摄 因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票 同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘平庸股鼓动（含因可退换公 司债券转股酿成的鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十五）债券评级情况 凭证中诚信外洋信用评级有限连累公司 2024 年 6 月 14 日出具的《贵州燃气 集团股份有限公司 2024 年度追踪评级讲述》，贵州燃气主体信用级别为 AA，评 级瞻望为清醒，贵燃转债信用级别为 AA。 （十六）债券受托管理东谈主 本次可转债的受托管理东谈主为红塔证券股份有限公司。 三、本次可退换公司债券首要事项具体情况 （一）债券受托管理契约的商定情况 凭证刊行东谈主与红塔证券签署的《受托管理契约》第 3.5 条模式： “3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的走动转让价钱产生较 大影响的首要事件，投资者尚未得知时，刊行东谈主应当立即书面奉告受托管理东谈主， 并按法律、法例和国法的模式实时向中国证监会和上海证券走动所报送临时讲述， 并予公告，阐明事件的启事、现在的状态和可能产生的法律效果。刊行东谈主还应提 出有用且切实可行的草率措施，并凭证受托管理东谈主要求握续书面奉告事件阐发和 收尾： …… 法本质职责 …… 首要影响的，在知谈或应当知谈该等情形之日起五个走动日内，受托管理东谈主应当 问询刊行东谈主莽撞保证东谈主(如有),要求刊行东谈主、保证东谈主(如有)施展阐明，提供相干证 据、文献和良友，并向商场公告临时受托管理事务讲述。发生触发可转债握有东谈主 会议情形的，召集可转债握有东谈主会议。” （二）本次首要事项具体情况 凭证 2024 年 8 月 10 日表示的《贵州燃气集团股份有限公司对于董事离职的 公告》，贵州燃气董事会于 2024 年 8 月 8 日收到董事马玲女士提交的书面离职 讲述。凭证责任需要，马玲女士央求辞去公司董事及董事会战术委员会委员职务。 离职后马玲女士不再担任公司任何职务。 四、上述事项对刊行东谈主的影响分析 凭证《公司法》《贵州燃气集团股份有限公司轨则》等相干模式，马玲女士 的离职未导致公司董事会成员低于法定最低东谈主数，其离职不影响公司董事会责任 的平常运行。上述事项揣度不会对本次债券本息的偿付产生不利影响。 红塔证券当作本次债券的受托管理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，本质 债券受托管理东谈主职责，在获悉相办事项后，实时与刊行东谈主进行了交流，凭证《公 司债券受托管理东谈主执业举止准则》等相干模式、本次债券《受托管理契约》的有 关模式出具本临时受托管理事务讲述。 红塔证券后续将密切关心刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以非常 他对债 券握有东谈主利益有首要影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理东谈主执业举止 准则》、本次债券《受托管理契约》的相干模式本质债券受托管理东谈主职责。 特此提请投资者关心本次债券的相干风险，并请投资者对相办事项作念出零丁 判断。 （以下无正文） （本页无正文，为《贵州燃气集团股份有限公司公设备行可退换公司债券第 二次临时受托管理事务讲述（2024 年度）》之签章页） 债券受托管理东谈主：红塔证券股份有限公司
闭幕式上，宣布了本届大赛各组别的团体总分前八名，其中在甲组（阳光组），广东工业大学获得男子团体总分冠军，河北农业大学获得女子团体总分冠军，江苏大学获得男女团体总分冠军；在乙组（高职高专组），浙江育英职业技术学院获得男子、女子和男女团体总分冠军；在丙丁组（高水平组、超级组）世博体育app下载，清华大学获得男子、女子和男女团体总分冠军。