证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-059 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容信得过、准确、竣工，莫得作假记 载、误导性述说或要害遗漏。 特殊领导： 一、可转债基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本旨楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可协调公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕 协调公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。 （二）可转债上市情况 公司本次刊行的可协调公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券往复所挂 牌往复，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自本次可转债刊行完结之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 技巧付息款项不另计息）。 二、可协调公司债券的关系要求 （一）刊行鸿沟 本次可转债刊行总和为东谈主民币 100,000.00 万元，刊行数目为 1,000.00 万张。 （二）票面金额和刊行价钱 本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。 （三）债券期限 本次可转债期限为刊行之日起六年，即自 2024 年 1 月 31 日至 2030 年 1 月 （四）票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 （五）转股期限 本次可转债转股期自本次可转债刊行完结之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 技巧付息款项不另计息）。 （六）转股价钱 当前转股价钱为 8.05 元/股。 三、可协调公司债券转股讲演的关系事项 （一）转股讲演关节 易系统以报盘形势进行。 司股票，具体转股操作建议可协调公司债券握有东谈主在讲演前盘考开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往复日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目。 本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的打算公式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转债的转股数目；V：指可 转债握有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P：指苦求转股当日有用的转股价钱。 本次可转债握有东谈主苦求协调成的股份须是整数股。转股时不及协调 1 股的可转债 部分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的关系章程，在转股当日后的五 个往复日内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。 转股的可协调公司债券数额大于其本色领有的可协调公司债券数额的，按其本色 领有的数额进行转股，苦求剩余部分赐与取消。 （二）转股讲演时辰 可转债握有东谈主可在转股期内（即 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日）深 交所往复日的普遍往复时辰讲演转股，但下述时辰之外： （三）可协调公司债券的冻结及刊出 中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司对转股苦求阐述有用后，将记减 （冻结并刊出）可协调公司债券握有东谈主的可协调公司债券余额，同期记增可协调 公司债券握有东谈主相应的股份数额，完成变更登记。 （四）可协调公司债券转股新增股份的上市往复和所享有的权益 当日买进的可协调公司债券当日可苦求转股。可协调公司债券转股新增股份， 可于转股讲演后次一往复日上市通顺。可协调公司债券转股新增股份享有与原股 份同等的权益。 （五）转股经由中的关系税费 可协调公司债券转股经由中如发生关系税费，由征税义务东谈主自行包袱。 （六）协调年度利息的包摄 本次刊行的可转债选定每年付息一次的付息形势，到期璧还本金并支付临了 一年利息。 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的打算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”） 付息债权登记日握有的可转债票面总金额； i：指可转债昔日票面利率。 （1）本次刊行的可转债选定每年付息一次的付息形势，计息肇端日为可转 债刊行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个管事日，顺延技巧不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求协调成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转债握有东谈主所获取利息收入的应酬税项由可转债握有东谈主承担。 （5）公司将在本次可转债期满后五个管事日内办理罢了偿还债券余额本息 的事项。 四、可转债转股价钱诊治情况 （一）启动转股价钱和最新转股价钱 本次刊行可转债的启动转股价钱为 10.00 元/股，不低于可转债召募诠释书 公告日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、 除息等引起股价诊治的情形，则对诊治赶赴还日的往复价钱按经过相应除权、除 息诊治后的价钱打算）和前一个往复日公司股票往复均价。同期，启动转股价钱 不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。 限度本公告暴露日，“楚天转债”的最新转股价钱为 8.05 元/股。 （1）触发向下修正要求 股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现轻易贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正要求。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议， 正”楚天转债”转股价钱的议案》，证据《召募诠释书》的关系商定，“楚天转 债”的转股价钱自 2024 年 6 月 26 日起诊治为 8.15 元/股。 （2）权益分拨 公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度鼓舞大会审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配决议的议案》，本次利润分配决议为以公司 2023 年 12 月 31 日 利 1 元（含税），臆测派发现款红利 59,030,237.40 元（含税）。若自分内配方 案暴露日至实施权益分拨股权登记日技巧，公司总股本发生变动的，公司将按照 “每股派发现款分成比例、送红股比例、老本公积金转增股本比例固定不变”的 原则，即保握每 10 股派发现款红利 1 元（含税）不变，相应诊治现款红利总和。 证据《召募诠释书》的商定，在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的 可转债转股而增多的股本），则转股价钱相应诊治。 证据以上商定，“楚天转债”的转股价钱由 8.15 元/股诊治为 8.05 元/股， 诊治后的价钱于 2024 年 7 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日暴露的《楚天科技股份有限公司对于可协调公司债券转股价钱诊治的公告》(公 告编号：2024-058)。 （二）转股价钱的诊治设施及打算公式 在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）， 将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。 当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱诊治， 并在深圳证券往复所网站和妥贴中国证监会章程的上市公司信息暴露媒体上刊 登关系公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治主义及暂停转股技巧（如需）。 当转股价钱诊治日为本次刊行的可转债握有东谈主转股苦求日或之后、协调股票登记 日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司诊治后的转股价钱践诺。 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保 护可转债握有东谈主权益的原则诊治转股价钱。关系转股价钱诊治内容及操作主义将 依据届时有用的法律功令及证券监管部门的关系章程赐与制定。 （三）转股价钱向下修正要求 在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少 有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱打算。 上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓舞应当脱色。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日 公司股票往复均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净财富和股 票面值。 如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥贴中国证监会章程 的上市公司信息暴露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股技巧（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正 日）起，出手收复转股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 苦求日或之后、协调股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。 五、可协调公司债券转股开始 本次可协调公司债券使用新增股份转股。 六、赎回要求 （一）到期赎回要求 在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 110%（含 临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。 （二）有条件赎回要求 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，如若公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往复日内发 生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱 打算，在诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱打算； （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。 上述当期利息的打算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额； i：指可转债昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。 七、回售要求 （一）有条件回售要求 在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如若公司股票的收盘价钱在职何 贯穿三十个往复日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东谈主有权将其握有 的本次可转债沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期 应计利息的打算形势参见第（十二）条赎回要求的关系内容）。 若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘 价钱打算，在转股价钱诊治日及之后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计 算。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个往复日”须从转股 价钱修正之后的第一个往复日起按修正后的转股价钱再行打算。 本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度昂扬回售条件而可转债握有东谈主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不成再利用回 售权。可转债握有东谈主不成屡次利用部分回售权。 （二）附加回售要求 若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标实施情况与公司在召募诠释 书中的承诺情况比较出现要害变化，且该变化被中国证监会或深圳证券往复所认 定为蜕变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价 格向公司回售其握有的沿路或部分可协调公司债券的权益（当期应计利息的打算 形势参见第（五）条赎回要求的关系内容）。可转债握有东谈主在附加回售条件昂扬 后，不错在公司公告的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内不实 施回售的，自动丧失该附加回售权。 八、转股后的股利分配 因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配 股权登记日当日登记在册的通盘鼓舞（含因本次可转债转股造成的鼓舞）均享受 当期股利。 九、其他 投资者如需要了解“楚天转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《创业板向不特定 对象刊行可协调公司债券召募诠释书》全文。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会
据中指研究院监测数据显示，全国已有超百城陆续推出住房“以旧换新”政策shibo体育游戏app平台，与此同时，各地推出包括“国企收旧换新”“中介优先卖”“发放购房补贴”等多种模式，相较而言，“国企收旧换新”在部分城市已取得一定效果。